February 12, 2021

Различия между фундаментальным и техническим анализом

Различия между фундаментальным и техническим анализом

Вы только начинаете торговать на Форекс?

Но не совсем понимаете в чем разница между фундаментальным и техническим анализом?

Вероятно, вы задаете себе вопрос – какая торговая стратегия Форекс подойдет именно вам?

Тогда вы пришли по адресу.

В этой статье мы рассмотрим основы технического и фундаментального анализов в торговле на Форекс, а также плюсы и минусы каждой из стратегий.

Определение технического анализа

Простыми словами, технический анализ – это изучение прошлых и текущих изменений цены.

Технический аналитик исследует исторические изменения стоимости валютных пар для того, чтобы предугадать дальнейшие колебания цены..

Всё начинается с графика

Наиболее популярным инструментом технического аналитика является график Японских свечей.

В отличие от простых линейных графиков, японские свечи обеспечивают трейдеров и аналитиков обилием информации при первом же взгляде.

Виды графиков: линии, столбцы или свечи
Виды графиков: линии, столбцы или свечи

Если линейные графики строятся только на значениях цены закрытия позиции, то графики свечей состоят из значений OHLC – цены открытия(Open), максимальной(High) цены, минимальной(Low) цены и цены закрытия(Сlose).

Опираясь на более важные исторические значения OHLC, трейдеры и аналитики определяют потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Элементы графиков: Линии тренда

Еще один простой и эффективный метод технического анализа состоит в объединении исторических максимумов или минимумов одной линией, которая называется линией тренда.

В отличие от базовых горизонтальных уровней OHLC, линии тренда отражают значения уровней поддержки/сопротивления в динамике. Это значит, что они могут изменяться с течением времени.

Давайте посмотрим на часовой график EUR/USD, где отображена горизонтальная линия и линия тренда поддержки/сопротивления:

фундаментальный анализ и технический анализ

С помощью линий тренда вы сможете определить направление текущего тренда, когда есть смысл торговать с его помощью и даже когда он закончится.

Технические индикаторы

Еще один полезный набор инструментов в арсенале технического трейдера – это технические индикаторы.

Например, индикатор RSI, объединяющий все значения цены в одну линию, с помощью которой вы сможете принимать торговые решения, опираясь на простой набор правил.

Основная стратегия трейдинга с RSI состоит в том, что при пересечении индикатором значения выше 30 нужно покупать, а при пересечении значения ниже 70 – продавать

FXSSI обладает целым набором мощных настраиваемых технических индикаторов для торговли, включая мощный индикатор auto trend line, представленный ниже.

фундаментальный и технический анализ

Плюсы и минусы технического анализа

Сила технического анализа заключается в том, что он может использоваться как самостоятельный метод анализа, который работает как для краткосрочного, так и долгосрочного трейдинга.

С другой стороны, технические трейдеры могут сталкиваться с ситуациями “конфликта данных”, когда показания ваших индикаторов и линий расходятся, и вы не знаете как действовать.

Еще одна возможная проблема – это туннельное видение, когда вы излишне уверены в своем собственном анализе и не учитываете другие данные, что при недостатке опыта финансового планирования может привести к серьезным убыткам.

Плюсы Минусы
Работает для долгосрочной и краткосрочной торговли Конфликты анализа
Самостоятельный метод анализа Ложное чувство уверенности / туннельное видение

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – это изучение экономических факторов, влияющих на изменения цены.

Фундаментальные аналитики принимают решения в трейдинге на основе таких экономических драйверов, как изменение процентной ставки и инфляционные ожидания, а также используют такие данные, как месячный торговый баланс и квартальные значения валового внутреннего продукта(ВВП).

Изначально этот метод может показаться немного сложным, но на самом деле вам не понадобится экономическое образование, чтобы использовать фундаментальный анализ в своей торговой стратегии.

Процентные ставки и стратегия Risk-On(Риск-Он)

При прочих равных условиях, валюта с более высокой процентной ставкой является более привлекательной инвестицией, чем валюта с более низкой ставкой.

Это связано с тем, что вы можете получить больше прибыли, если будете держать валюту с более высокой процентной ставкой, нежели с низкой.

Когда глобальная экономика сильна и рынки готовы к рискам, инвесторы ищут высокоприбыльные валюты, чтобы вложить свои денежные средства, вследствие чего эти валюты начинают расти.

Инфляция и Risk-Off(Риск-Офф) стратегия

Когда на рынках царит неопределенность, инвесторы стремятся хранить свои деньги в валютах с низкой инфляцией или в стабильных валютах.

Смысл такой стратегии заключается в том, что при снижении паники на рынке относительная ценность ваших активов не пострадает от инфляции.

Несмотря на масштабные программы смягчения, такими надежными валютами по-прежнему являются Швейцарский франк (CHF) и Японская иена (JPY) и потому они всегда будут востребованы во время кризиса.

Доллар США также имеет высокий спрос из-за своего статуса мировой резервной валюты, но он не настолько надежный, как как франк или иена.

Входить или пропустить

Такие экономические данные как условия торговли или квартальные отчеты о ВВП могут снабдить вас информацией о состоянии национальной экономики и движении валютных рынков.

Когда уровень национального ВВП превышает ожидаемый, трейдеры стараются покупать валюту этого государства.

Фундаментальный анализ
Валовый внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии – Статистические данные.

Аналогичным признаком экономического здоровья является обеспечение положительного сальдо торгового баланса, являющегося следствием превышения доли экспорта над импортом. Это одна из возможных причин постоянного спроса на валюту этой страны.

С другой стороны, если ожидания высокого уровня ВВП или торговли не совпадут с реальными значениями, то реакция рынка может быть жесткой.

Вот почему вам действительно не нужна экономическая степень, чтобы использовать фундаментальный анализ в трейдинге. Вам достаточно знать, чего ожидает рынок и каковы реальные экономические данные. Вы сможете взять их в экономических календарях Форекс, которые обновляются практически в реальном времени при публикации новых данных.

фундаментальный и технический анализ

Совместное использование новостного торгового индикатора FXSSI и доступа к подробным экономическим календарям даст вам возможность быть в курсе основных рыночных показателей.

Плюсы и минусы фундаментального анализа

Одним из главных преимуществ фундаментального анализа является возможность уверенно следовать намеченному плану, при условии правильно подобранных фундаментальных данных. Валютные пары могут колебаться месяцами или даже годами, но если вы понимаете почему это происходит, то у вас не возникнет проблем с их удержанием.

С другой стороны, рынки могут двигаться вопреки логике месяцами, и, если вы даже в такой ситуации продолжаете торговать опираясь на здравый смысл, то вы продержитесь долго.

Еще одним минусом фундаментального анализа является то, что он не может использоваться как самостоятельный инструмент для трейдинга, особенно в краткосрочном периоде. Если ваши покупки происходят на верхах при перекупленном рынке, а продажи – на низах, незадолго до отскока, то вам лучше пересмотреть свою стратегию.

Плюсы Минусы
Трейдинг с уверенностью Нелогичные сценарии
Длинные периоды действий Краткосрочная торговля опирается на технические данные

Не игнорируйте данные

Прибыльные рынки требуют хороших знаний.

Не существует успешных трейдеров, которые полностью игнорируют технические индикаторы.

Также не существует успешных трейдеров, кто полностью избегает фундаментального анализа.

Наиболее успешные игроки рынка используют комбинацию обоих методов анализа, равно как и анализ настроений, чтобы получить преимущество над рынком.